試薬と理化学機器の専業商社 仙台和光純薬株式会社
[更新] この１か月半後、富士フィルムが正式発表しました。
11こんなでかい案件を同時並行で進めている。 メリルリンチ日本証券は、本取引の形態、ストラクチャー等を含め本取引の条件 その他の側面（当該意見書に明記される範囲における本公開買付価格を除く。
富士フィルムが和光純薬という試薬のエースを買収したわけです。
）について独自の鑑定又は評価を行っておらず、また、かかる鑑定又は評価を提供さ れておりません。
また、公開買付者及び富士フイルムホールディングスは、同社の関与に関してメリルリンチ日本 証券が負担する費用及び同社の関与から発生する一定の責任について同社に補償することを合意しています。 ）について、何らの意見又は見解も表明するものではありません。
Fuggerstrasse 12 D-41468 Neuss GERMANY• （５）【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】 公開買付者は、本公開買付期間中、法第27条の６第１項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条 件等の変更を行うことがあります。 また、武田薬品工業の平成28年12月15日付プレスリリース「和光純薬 工業株式会社株式の富士フイルム株式会社への譲渡について」によれば、武田薬品工業は現 在、グローバル製薬企業として持続的な成長の実現に向け、重点疾患領域である「オンコロ ジー（がん）」「消化器系疾患領域」「中枢神経系疾患領域」及び「ワクチン」への研究開 発資源の重点的な配分を通じてイノベーションを推進することで、革新的な新薬の創出を目 指しているとのことであり、このような状況の下、武田薬品工業は、対象者の今後の事業発 展を慎重に検討した結果、対象者と長年の資本関係・取引関係を有し、「ヘルスケア」及び 「高機能材料」事業を中長期的な成長の柱とする公開買付者のサポートの下、事業成長を加 速していくことが対象者のより一層の発展に繋がると考え、公開買付者への対象者株式の譲 渡を目的として、公開買付者との間で本応募契約を締結したとのことです。 （注３） 「対象者の総株主等の議決権の数（平成28年９月30日現在）（個） j 」は、対象者第144期半期報告書に記 載された平成28年９月30日現在の総株主の議決権の数です。
13（昭和53年） - ダラス駐在員事務所を開設。 その後の改正を含みます。
バリアントの胃薬事業買収交渉までしている。 本公開買付けの応募に際し、応募株主等（外国人株主等の場合はその常任代理人）は公開買付代理人に対 し、それぞれ、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。 本自己株式取得の結果、本書 提出日現在、武田薬品工業は対象者株式12,486,821株を、日本製薬は対象者株式60,421株を、それぞれ所有してお り、本応募合意株式の合計は12,547,242株（所有割合58. ）を新設分割会社とする新設分割により、現富士フイルムホールディングスの全ての営業 を承継して設立された、富士フイルムホールディングスの完全子会社です。
）から受けた法 的助言を踏まえ、本自己株式取得及び本公開買付けを含む本取引について、慎重に協議及び検討を行ったとのこ とです。
important;background-image: -ms-linear-gradient to bottom, 6D99F6, 1B45A3! ＤＣＦ分析では、対象者から提供された対象者の平成29年３月期から平成34年３月期までの財 務予測に公開買付者及び富士フイルムホールディングスの経営陣がデュー・ディリジェンスの 内容を踏まえた修正（本取引の実行により得られると見込まれるシナジー効果を含みます。 富士フィルムが日本企業として買収に名乗りだす。 な お、メリルリンチ日本証券は公開買付者、対象者及び武田薬品工業グループの関連当事者には 該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有しません。
12当該意見書を作成し、その基礎となる評価分析を行うにあたり、メリルリンチ日本証券は、公開されている又 は同社に対して提供され若しくは同社が別途検討し若しくは協議した財務その他の情報及びデータについて、 独自の検証を行うことなく、それらが正確かつ完全であることを前提とし、かつその正確性及び完全性に依拠 しており、また当該情報又はデータがいかなる重要な点においても不正確となる又は誤解を招くおそれのある ものとなるような事実又は状況を認識していないという公開買付者、富士フイルムホールディングス及び対象 者の経営陣の表明に依拠しております。
